7月15日,康桥悦生活(022205.HK)发布公告称,公司全球发售1.75亿股股份,其中香港发售股份5250万股,国际发售股份1.225亿股,另有15%超额配股权;最终发售价已厘定为每股发售股份3.68港元。建银国际为独家保荐人。
按最终发售价每股发售股份3.68港元计算,假设超额配股权并无获行使,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为5.825亿港元。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适当超额认购。合共2.44亿股国际发售股份(包括基石投资者认购数目)已获认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.55倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获55,460份有效申请,认购合共4.15亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约23.72倍。
康桥悦生活为一家综合物业管理服务运营商,与康桥集团有长期合作关系。截至2020年12月31日,其拥有112个在管物业,总在管建筑面积约为1570万平。
据了解,康桥悦生活收入由2018年的2.29亿元增加58.5%至2019年的3.63亿元,并进一步增加至2020年的5.76亿元。净利润由2019年的6010万元增长52.6%至2020年的9180万元。康桥悦生活整体毛利率由2018年的23.6%上升至2019年的30.6%,并于2020年维持相对稳定于30.7%。