1 月 21日,万科企业(02202.HK)公告,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]319号”文核准,万科企业股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的住房租赁专项公司债券。
万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),本期债券主要分为两个品种,品种一为3年期(附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一的票面利率询价区间为2.90%-3.90%,品种二的票面利率询价区间为3.40%-4.40%,票面利率由发行人和主承销商(簿记管理人)根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2021年1月20日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.38%,品种二的票面利率为3.98%。